中国平安A股可转债今起向原股东优先配售
长江商报消息
本报综合中国平安A股260亿元可转换公司债券将于今日向原A股股东上优先配售。根据发行方案，中国平安原A股股东将获得优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，若有余额则由联席主承销商包销。一般社会公众投资者在申购日2013年11月22日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，通过与上交所联的证券交易点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。根据可转债发行方案，中国平安原A股股东优先配售后余额部分下发行和上发行预设的发行数量比例为50%：50%。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售5.432元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。安信证券研究报告指出，至2013
年中期，平安集团的偿付能力充足率为162.7%，静态测试，此次发行可转债后将使得公司的偿付能力充足率提高18.5个百分点至181.2%，预计可满足集团未来1-2年的资本需求，且该笔募集资金主要用于对保险子公司的增资。